特朗普言论引爆美股核电股：AI发展对能源需求的深远影响及中国核电产业机遇

美国总统特朗普近期表示，实现人工智能的预期规模需要美国将能源供应翻倍，这一言论引发市场对能源需求的强烈关注，隔夜美股核电股集体大涨，NANO Nuclear Energy涨超17%，Oklo Inc涨超13%。

这一现象凸显了人工智能高速发展对能源供应的巨大依赖。高性能计算和庞大的数据中心是AI发展的基石，而这些都需要大量的电力供应。核电作为一种稳定、高效、低碳的能源，正日益受到科技巨头的青睐。微软、谷歌、亚马逊、Meta等科技公司纷纷押注核能，表明了业界对核电在未来能源结构中扮演关键角色的共识。

小型模块化反应堆（SMR）作为一种先进的核反应堆技术，因其建造速度快、成本低、占地面积小等优势，成为满足AI能源需求的理想选择。虽然SMR的发电能力约为传统核反应堆的三分之一，但其更灵活的部署方式和更低的运行风险，使其与数据中心的分布式能源需求高度契合。

值得关注的是，中国核电产业也迎来了新的发展机遇。目前，我国核电在运在建规模已升至世界第一，到2025年底，在运核电装机容量将达到6500万千瓦。方正证券指出，在碳达峰目标的背景下，我国核电投资景气度持续提升，2024年新开工核电项目创阶段新高，2025年投资完成额有望实现高增长。

在A股市场，多家公司受益于核电产业的快速发展。金盘科技为国内外多个核电站项目提供配套变压器，参与了罗马尼亚切尔纳沃德核电站、福清核电站、连云港田湾核电站、宁德核电厂等重大工程建设。兰石重装作为国内首家实现国产替代的民用核级板式换热器设计生产企业，已在核能上中下游全产业链实现了快速发展。

展望未来，人工智能的持续发展将对全球能源需求产生深远影响。核电作为一种清洁、高效、稳定的能源，将扮演越来越重要的角色。同时，中国核电产业凭借其规模优势和技术进步，有望在全球核电市场竞争中占据更有利的战略地位。然而，核电安全及核废料处理等问题依然需要持续关注和解决。投资者在关注行业发展机遇的同时，也应理性评估相关风险。